Fond kvalifikovaných investorů REALIA FUND SICAV, zaměřený výhradně na investice do regionálních retailových parků, přinesl investorům za loňským rok čistý výnos 9,18 procenta. Od svého vzniku v roce 2020 činí průměrného roční zhodnocení fondu 9,91 procenta ročně.
„Výsledky za loňský rok odrážejí růst pravidelně inkasovaného nájemného vlivem inflace, ale i kladné přecenění hodnoty našeho portfolia retailových parků,“ uvedl Tomáš Oplíštil, člen investičního výboru fondu a obchodní ředitel skupiny REALIA Group.
Fond aktuálně spravuje portfolio v hodnotě 2,7 miliardy korun, ve vlastnictví má celkem 20 nákupních parků. Poslední akvizice přibyla začátkem února a vedení firmy má v plánu dále expandovat. Investoři ve fondu jsou z 80 % fyzické osoby – kvalifikovaní investoři. Dalšími investory fondu jsou právnické osoby a různé instituce. Své finance tak ve fondu zhodnocují jiné investiční fondy, obce, neziskové organizace, ale například i banka.
Fondy kvalifikovaných investorů mohou investovat téměř do čehokoliv, do soukromého kapitálu, tedy private equity, rizikového kapitálu, nemovitostí, developmentu, multi-asset strategie, ale i do akcií, dluhopisů, úvěrů, směnek nebo krypta. Neplatí pro ně přísné požadavky na rozložení a likviditu aktiv, jako je tomu u podílových fondů. Mohou tedy za vyšší riziko nabídnout lepší výnos. Většina z těchto fondů podle expertů cílí na vyšší zhodnocení než klasické podílové fondy, obvykle mezi osmi až 12 procenty ročně.