Investiční fond REALIA FUND SICAV, specializující se na regionální retail parky, ukončil rok 2023 se zhodnocením ve výši 11,23 procenta (v CZK investičních akciích) a 10,10 procenta (v EUR investičních akciích). Za růstem fondu stála zejména vysoká inflace a kontrola nad úvěrovými náklady. Fond zaznamenal nárůst počtu investorů na 369 a celkový majetek fondu dosáhl 1,125 miliardy korun. Hodnota nemovitostí v portfoliu přesáhla dvoumiliardovou hranici, přičemž roční příjmy z nájmů činily 146 milionů korun.
Úspěšná strategie fixace úrokových sazeb
Za loňským výsledkem fondu je jeho konzervativní investiční strategie. Pravidelné příjmy z nájmů vzrostly díky inflačním klauzulím ve všech nájemních smlouvách. Dále k úspěchu přispěla strategie financování pomocí fixovaných úrokových sazeb, obvykle na období pěti let. Díky tomu fond z hlediska současného portfolia nemovitostí není pod tlakem rostoucích úvěrových nákladů.
“Od svého založení fond prochází obdobími, jež jsou ovlivněna nejrůznějšími zatěžkávacími zkouškami. Covid, vysoké ceny energií, rostoucí úrokové sazby, vysoká inflace a navazující ochlazení maloobchodní spotřeby. Jsme rádi, že všechny zmíněné zkoušky potvrdily správné nastavení fondu. Současně se prokázalo, že právě retail parky jsou jedním z nejodolnějších segmentů v rámci realit,“ popisuje Tomáš Oplíštil, člen investičního výboru fondu a obchodní ředitel skupiny.
Rozšíření portfolia o plně pronajatý retail park v Moravské Třebové
K pozitivnímu loňskému výsledku fondu Realia významně přispěla akvizice retail parku v Moravské Třebové. Toto rozšíření odpovídá strategii fondu, který preferuje hotové a plně pronajaté reality. „Všechny nájemní smlouvy jsou navíc ošetřeny inflační doložkou, která pomáhá k udržení nebo růstu hodnoty investované nemovitosti. Díky této strategii fond svým investorům za rok 2023 přinesl zhodnocení 11,23 procenta v korunové třídě a 10,10 procenta v eurové třídě investičních akcií,“ vysvětluje Tomáš Oplíštil.
Nová akvizice retail parku v Hustopečích
Letos doplnil fond své portfolio o retail park v Hustopečích. Ten obsahuje osm prodejen zavedených značek a je plně pronajat, s průměrnou délkou nájemních smluv přesahující šest let. Nový přírůstek tak posílil celkovou hodnotu portfolia fondu, která nyní přesahuje dvě miliardy korun. “Na první pololetí letošního roku máme připravenou ještě jednu akvizici a rozhlížíme se i po dalších. Prioritou stále zůstává dobrá lokalita a kvalitní, to znamená odolný, mix nájemců,“ uzavřel Oplíštil.